Інформаційна система ІТС
ВХІД
Головна
Документація
BAS Малий бізнес. Редакція 2.0. Посібник роботи з програмним продуктом
Результати пошуку
Про ІС ІТС
Документ
Результати пошуку
2.16. Звіти розділу «CRM»
Залишити відгук
BAS Малий бізнес. Посібник роботи з програмним продуктом
Вступ
Функціональні можливості
CRM
Продажі
Закупівлі
Склад
Роботи
Виробництво
Кошти
Персонал
Податки
Компанія
Глава 1. Початок роботи користувача з програмою
1.1. Налаштування обліку
1.1.1. Розділ налаштувань «Загальне»
1.1.2. Розділ налаштувань «CRM»
1.1.3. Розділ налаштувань «Продажі»
1.1.3.1. Продаж у роздріб
Каси ККМ
Способи оплати
1.1.3.2. Ціни і знижки
1.1.3.3. Білінг
1.1.3.4. Розрахунки з покупцями
1.1.4. Розділ налаштувань «Закупівлі»
1.1.5. Розділ налаштувань «Склад»
1.1.6. Розділ налаштувань «Роботи»
1.1.7. Розділ налаштувань «Виробництво»
1.1.8. Розділ налаштувань «Кошти»
1.1.9. Розділ налаштувань «Персонал»
1.1.10. Розділ налаштувань «Податки»
1.1.11. Розділ налаштувань «Компанія»
1.1.11.1. Організації
1.1.11.2. Банківські рахунки
1.1.11.3. Підрозділи
1.1.11.4. Напрямки діяльності
1.1.11.5. Передача товарів між організаціями
1.1.11.6. План рахунків
1.1.11.7. Співробітники
1.1.11.8. Фізичні особи
1.1.11.9. Касовий метод обліку доходів і витрат
1.1.11.10. Бюджетування
1.1.11.11. Майно
1.2. Введення початкових залишків
Глава 2. CRM
2.1. Ліди
2.2. Контрагенти
2.3. Контактні особи контрагентів
2.4. Події
2.4.1. Електронні листи
2.4.2. SMS-повідомлення
2.4.3. Шаблони електронних листів і SMS
2.5. Масові розсилки (e-mail та sms)
2.6. Канали продажів
2.6.1. Чат-бот Telegram для запису на послуги
2.6.2. Контактні форми
2.6.3. Інтернет-магазин
2.7. Контакт-центр
2.7.1. Завдання
2.7.2. Робота в контакт-центрі
2.8. Календар співробітника
2.9. Нагадування
2.10. Журнал записів
2.11. Комерційні пропозиції
2.12. Реєстр договорів
2.12.1. Шаблони комерційних пропозицій і договорів
2.13. Джерела залучення
2.14. Сегменти клієнтів
2.15. Автоматизація простих дій – робочі процеси
2.16. Звіти розділу «CRM»
2.16.1. Аналіз бази лідов і Аналіз бази контрагентів
2.16.2. Воронка продажів
2.16.3. Аналіз роботи менеджерів
2.16.4. ABC/XYZ-аналіз продажів
Глава 3. Продажі
3.1. Ціноутворення
3.1.1. Прайс-листи компанії
3.1.2. Види цін (колонки прайс-листів)
3.1.3. Видалення застарілих цін
3.1.4. Цінові групи
3.1.5. Установка цін
3.1.6. Знижки і націнки
3.1.6.1. Ручні знижки
3.1.6.2. Автоматичні знижки і націнки
3.1.6.3. Використання автоматичних знижок, націнок
3.1.6.4. Округлення після застосування знижок
3.1.7. Мінімальні ціни продажу
3.1.8. Дисконтні картки
3.1.8.1. Довідник «Дисконтні картки»
3.1.8.2. Використання дисконтних карток у документах
3.1.8.3. Аналіз продажів за дисконтними картками
3.1.9. Бонусні програми
3.1.10. Подарункові сертифікати
3.1.10.1. Придбання подарункових карток
3.1.10.2. Реалізація подарункових сертифікатів
3.1.10.3. Оплата подарунковими сертифікатами
3.1.10.4. Списання невикористаних сертифікатів
3.1.10.5. Звіти за подарунковими сертифікатами
3.1.11. Сервер лояльності
3.1.12. Формування цін
3.2. Обслуговування клієнтів
3.2.1. Замовлення покупця
3.2.2. Калькуляція замовлень покупців
3.2.3. Контроль забезпечення замовлень
3.2.4. Збирання замовлень
3.2.5. Договір з покупцем
3.2.6. Білінг
3.2.7. Рахунки на оплату
3.2.8. Планування та залік передоплати
3.2.8.1. Планування оплати замовлень
3.2.8.2. Зарахування передоплати
3.2.9. Видаткова накладна
3.2.10. Повернення товарів
3.2.11. Акт виконаних робіт
3.3. Комісійні продажі
3.3.1. Передача товарів на комісію
3.3.2. Переоцінка товарів на комісії
3.3.3. Звіт комісіонера
3.3.4. Повернення від комісіонера та списання
3.4. Агентські послуги
3.4.1. Прийом товарів на комісію
3.4.2. Звіт комітенту про продажі
3.5. Роздрібні продажі
3.5.1. Переміщення запасів у роздрібну точку
3.5.2. Надходження товару у роздріб
3.5.3. Торгівельні точки з кількісно-сумовим обліком
3.5.3.1. Облік у торговій точці
3.5.4. Робоче місце касира
3.5.4.1. Нове робоче місце касира
3.5.4.2. Старе робоче місце касира
3.5.4.3. Налаштування РМК
3.5.4.4. Оформлення повернення
3.5.4.5. Продаж за замовленням
3.5.4.6. Чек ККМ
3.5.4.7. Відкриття та закриття зміни
3.5.4.8. Торгівельна точка з автономною ККМ
Облік «у зошиті»
Облік з періодичною інвентаризацією
3.5.5. Торгівельні точки із сумовим обліком
3.5.6. Панелі керування зовнішнім обладнанням
3.5.7. Доставка
3.5.8. Коригування реалізацій
3.5.8.1. Документ «Акт про розбіжності (отриманий)»
3.5.8.2. Документ «Коригування реалізації»
3.5.9. Документ «Звірка взаєморозрахунків»
3.5.10. Документ «Коригування боргу»
3.6. Плани продажів
3.7. Податкові документи
3.7.1. Податкова накладна
3.7.2. Додаток № 1 до податкової накладної
3.7.3. Додаток № 2 до податкової накладної
3.8. Звіти розділу «Продажі»
3.8.1. Відвантаження й оплата на замовлення
3.8.2. Застосовані знижки
3.8.3. Залишки товарів на складах
3.8.4. Заборгованість покупців за термінами боргу
3.8.5. Розрахунки з покупцями
3.8.6. Кошти в касах ККМ
3.8.7. Продажі
3.8.8. Роздрібний виторг
3.8.9. Товарний звіт
3.8.10. Плани продажів
Глава 4. Закупівлі
4.1. Групи номенклатури
4.2. Категорії номенклатури
4.2.1.1. Створення категорії з картки номенклатури
4.3. Номенклатура
4.3.1. Введення основної інформації про номенклатуру
4.3.1.1. Запас
4.3.1.2. Послуга
4.3.1.3. Робота
4.3.1.4. Операція
4.3.1.5. Вид робіт
4.3.1.6. Подарунковий сертифікат
4.4. Класифікатор одиниць виміру
4.5. Характеристики номенклатури
4.6. Партійний облік
4.6.1. Серії номенклатури
4.6.2. Набори
4.6.3. Сегменти номенклатури
4.6.4. Штрихкоди номенклатури
4.7. Замовлення постачальникові
4.7.1.1. Групова зміна рядків документа
4.7.1.2. Копіювання рядків табличних частин документів
4.8. Рахунок на оплату отриманий
4.9. Надходження товарів
4.10. Документ «Коригування надходження»
4.11. Повернення товарів постачальнику
4.12. Додаткові витрати
4.13. Звірка взаєморозрахунків із постачальниками
4.14. Документ «Акт про розбіжності»
4.15. Вхідна податкова накладна
4.16. Довіреність
4.17. Витрати при імпорті
4.18. Прийом запасів на комісію
4.18.1. Прийом товарів на комісію
4.18.2. Звіт комітенту про продажі
4.19. Прийом на переробку та на відповідальне зберігання
4.20. Передача в переробку та на відповідальне зберігання
4.21. Розрахунок потреб у запасах
4.22. Прайс-листи постачальників
4.23. Види цін контрагентів
4.24. Звіти розділу «Закупівлі»
4.24.1. Потреба в запасах
4.24.2. Графік руху запасів
4.24.3. Замовлення постачальникам
4.24.4. Розміщення замовлень
4.24.5. Надходження й оплата за замовленнями
4.24.6. Заборгованість постачальникам за строками боргу
4.24.7. Оплата замовлень постачальникам
4.24.8. Оплата рахунків постачальників
4.24.9. Аналіз закупівель
4.24.10. Розрахунки з постачальниками
4.24.11. Взаєморозрахунки
4.24.12. Надходження й оплата за замовленнями
Глава 5. Склад
5.1. Місця зберігання
5.1.1. Склади та магазини
5.2. Комірки складу
5.3. Резервування запасів
5.3.1. Резервування запасів замовленням покупця
5.3.2. Документ «Резервування запасів»
5.3.3. Розміщення замовлень покупця в замовленнях постачальнику та на виробництво
5.3.4. Зняття резерву
5.4. Переміщення товарів
5.4.1. Замовлення на переміщення
5.4.2. Переміщення запасів
Оформлення переміщення продукції на підставі документа випуску
Оформлення переміщення товарів, зарезервованих під замовлення покупця
5.4.3. Переміщення між комірками
5.5. Комплектація
5.6. Інвентаризація
5.6.1. Інвентаризація запасів
5.6.2. Оприбуткування запасів
5.6.3. Списання запасів
5.6.4. Пересортиця запасів
5.7. Ордерна схема обліку
5.7.1. Реалізація товарів з ордерного складу
5.7.2. Видатковий ордер
5.7.3. Надходження товарів на ордерний склад
5.7.4. Прибутковий ордер
5.8. Друк етикеток і цінників
5.8.1. Виконання друку етикеток і цінників
5.8.2. Шаблони етикеток і цінників
5.9. Звіти розділу «Склад»
5.9.1. Рух товарів
5.9.2. Залишки за складами
5.9.3. Замовлення на переміщення
5.9.4. Оборотність запасів
5.9.5. Залишки товарів
5.9.6. Залишки серій номенклатури за складами
5.9.7. Негативні залишки товарів (<0)
5.9.8. Вартісна оцінка складу в цінах номенклатури
5.9.9. Запаси
5.9.10. Запаси прийняті
5.9.11. Запаси передані
Глава 6. Роботи
6.1. Планування робіт
6.1.1. Замовлення-наряд
6.2. Завдання на роботу
6.2.1. Ресурси підприємства
6.2.2. Графіки роботи ресурсів
6.2.3. Планування робіт, послуг
6.2.4. Завантаження ресурсів підприємства
6.2.5. Планування робіт з використанням замовлень
6.3. Ремонти
6.4. Звіти розділу «Роботи»
6.4.1. Завдання на роботу
6.4.2. Виконання замовлень
6.4.3. Оплата замовлень покупців
6.4.4. Звіт замовнику
Глава 7. Виробництво
7.1. Склад продукції та технологія її випуску
7.1.1. Параметричні специфікації
7.2. Замовлення на виробництво
7.3. Поетапне збирання виробів
7.3.1. Робоче місце «Виконання етапів»
7.4. Планування виробничої діяльності
7.4.1. Ресурси підприємства
7.4.2. Планувальник завантаження ресурсів
7.4.3. Завантаження ресурсів підприємства
7.4.4. Планування виробництва з використанням замовлень
7.5. Планування робіт співробітників
7.5.1. Бригади
7.5.2. Відрядний наряд на виконані роботи
7.5.3. Завдання на роботу
7.5.3.1. Зовнішнє завдання
7.5.3.2. Внутрішнє завдання
7.5.4. Облік часу
7.6. Облік випуску продукції
7.6.1. Відображення випуску продукції
7.7. Розподіл матеріальних і нематеріальних витрат
7.7.1. Розподіл витрат у документі «Виробництво»
7.7.2. Документ «Розподіл витрат»
7.8. Переробка давальницької сировини
7.8.1. Звіт про переробку
7.9. Звіти розділу «Виробництво»
7.9.1. Випуск продукції
7.9.2. Замовлення на виробництво
7.9.3. Нормативний склад виробу
7.9.4. Собівартість випуску
7.9.5. План-фактний аналіз виробництва
7.9.6. План-фактний аналіз собівартості випуску
7.9.7. Відрядні наряди
Глава 8. Кошти
8.1. Каси
8.2. Валюти
8.2.1. Підбір валют із класифікатора
8.2.2. Курси валют
8.3. Банки
8.4. Статті руху грошових коштів
8.5. Готівкові грошові кошти
8.6. Надходження в касу
8.6.1. Від покупця
8.6.2. Від підзвітної особи
8.6.3. Інше надходження
8.7. Витрата з каси
8.7.1. Постачальникові
8.7.2. Покупцеві (повернення)
8.7.3. Підзвітнику
8.7.4. Зарплата відомістю
8.7.5. Зарплата співробітникові
8.7.6. Переміщення в касу ККМ
8.7.7. Внесок готівкою в банк
8.7.8. Інша витрата
8.7.9. Податки
8.8. Касова книга
8.9. Переміщення коштів
8.9.1. «Миттєві» грошові перекази
8.9.2. Перекази в дорозі
8.10. Безготівкові кошти
8.10.1. Від покупця
8.10.2. Від кур’єрської компанії або пошти
8.10.3. Звіт еквайрера
8.10.4. Валютні операції
8.10.5. Платіжне доручення
8.10.6. Витрата з рахунку
8.10.7. Постачальнику
8.10.8. Інші операції
8.11. Розрахунки з підзвітними особами
8.12. Платіжний календар
8.12.1. Заявка на витрату коштів
8.12.2. Надходження коштів (план)
8.12.3. Переміщення коштів (план)
8.13. Операції з платіжними картками
8.13.1. Оплата карткою (від покупця)
8.13.2. Повернення оплати на картку (покупцеві)
8.13.3. Способи оплати
8.13.4. Резервування коштів і ліміти
8.14. Отримані кредити і позики, видані співробітникам
8.15. Звіти розділу «Кошти»
8.15.1. Кошти
8.15.2. Грошовий потік
8.15.3. Розрахунки з підзвітними особами
Глава 9. Персонал
9.1. Відомості про співробітників
9.1.1. Співробітники
9.1.2. Фізичні особи
9.1.3. Посади
9.2. Види нарахувань і утримань
9.3. Штатний розклад
9.4. Облік руху кадрів
9.4.1. Прийоми на роботу
9.4.2. Кадрове переміщення
9.4.3. Звільнення
9.5. Розрахунки та нарахування заробітної плати
9.5.1. Графіки роботи співробітників
9.5.2. Табель
9.5.3. Нарахування зарплати співробітникам
9.5.4. Параметри розрахунків
9.5.5. Графіки роботи
9.5.6. Нарахування премій
9.5.7. Платіжна відомість
9.6. Звіти розділу «Зарплата»
9.6.1. Список співробітників
9.6.2. Нарахування й утримання
9.6.3. Премії продавцям
9.6.4. Розрахунки з персоналом
9.6.5. Відпрацьований час
Глава 10. Компанія
10.1. Проведення документів
10.2. Безпосереднє введення проводок
10.3. План рахунків
10.4. Документ «Інші витрати»
10.5. Облік податків
10.6. Закриття місяця
10.7. Передача товарів між організаціями
10.8. Майно
10.8.1. Відомості про майно
10.8.2. Реєстрація нового активу
10.8.3. Зміна параметрів
10.8.4. Амортизація
10.8.5. Вибуття майна
10.8.5.1. Продаж майна
10.8.5.2. Списання майна
10.9. Розвиток бізнесу
10.9.1. Показники бізнесу
10.9.2. Аналіз бізнесу
10.9.3. Бюджет
10.10. Звіти розділу «Компанія»
10.10.1. Оборотно-сальдова відомість
10.10.2. Майно
10.10.3. План-фактний аналіз продажів
10.10.4. План-фактний аналіз руху коштів
Глава 11. Звітність
11.1. Звітність при ССО
11.1.1. Книга доходів і витрат
11.1.2. Декларація з єдиного податку
11.2. Регламентована звітність щодо співробітників
11.2.1. Розрахунок ПДФО і страхових внесків
11.2.2. Декларація з ПДФО
11.2.3. Форма № 1ДФ
11.2.4. ЄСВ (додаток 4)
Глава 12. Аналітика
12.1. Пульс бізнесу
12.2. Звіт «Стан компанії»
12.3. Звіти для аналізу
12.3.1. Собівартість випуску
12.3.2. Продажі
12.3.3. Баланс
12.3.4. Фінансовий результат
12.3.5. Фінансовий результат (прогноз)
12.3.6. Прибутки й збитки
12.3.7. Доходи і витрати (за оплатою)
12.3.8. Бюджет руху грошових коштів
12.3.9. Бюджет прибутків й збитків
12.3.10. Бюджет за балансом
Глава 13. Налаштування
13.1. Налаштування обліку
13.2. Налаштування програми
13.2.1. Підтримка та обслуговування
13.2.2. Журнал реєстрації
13.2.3. Перегляд списку активних користувачів
13.2.4. Блокування роботи користувачів
13.2.4.1. Параметри сервісної обробки
13.2.4.2. Дії щодо завершення роботи під час встановлення блокування з'єднань з інформаційною базою
13.2.5. Вилучення помічених об'єктів
13.2.6. Регламентні операції
13.2.7. Резервне копіювання та відновлення інформаційної бази
13.2.7.1. Налаштування автоматичного резервного копіювання
13.2.7.2. Процедура резервного копіювання
13.2.7.3. Відновлення даних з резервної копії
13.2.8. Моніторинг та оцінка продуктивності
13.2.8.1. Переваги методики APDEX
13.2.8.2. Методика APDEX
13.3. Інтернет-підтримка і сервіси
13.3.1. Налаштування інтернет-підтримки
13.3.2. RDI-сервіс
13.3.3. Сервіс «Пактум.Контрагент»
13.4. Налаштування користувачів і прав
13.4.1. Реєстрація користувача
13.4.2. Аутентифікація користувача
13.4.3. Права доступу
13.4.3.1. Обмеження доступу за групами контрагентів та лідами
13.4.4. Налаштування користувача
13.4.5. Дати заборони зміни даних
13.4.5.1. Установка дати заборони змін у розрізі користувачів
13.4.5.2. Способи зазначення дати заборони змін
13.5. Налаштування роботи з файлами
13.6. Загальні налаштування
13.6.1. Додаткові реквізити та відомості
13.6.1.1. Призначення нового додаткового реквізиту (відомості) довіднику або документу
13.6.1.2. Додавання спільних додаткових реквізитів (відомостей)
13.6.1.3. Особливості вилучення додаткових реквізитів (відомостей)
13.6.1.4. Приклад призначення та використання додаткових реквізитів і відомостей
13.6.2. Історія змін
13.6.3. Показники продуктивності та налаштування оцінки продуктивності
13.7. Коригування даних
13.7.1. Пошук і вилучення дублів
13.7.2. Групова зміна реквізитів
13.7.3. Групове перепроведення документів
13.7.4. Згортка інформаційної бази
13.7.5. Контроль залишків
13.8. Друковані звіти, форми та обробки
13.8.1. Стани оригіналів первинних документів
13.8.2. Додаткові звіти й обробки
13.9. Робота в хмарі
13.10. РМК і торгове обладнання
13.10.1. Робочі місця
13.10.2. Торгове обладнання
13.11. Персональні налаштування
13.12. Пошта, розсилки та SMS
13.13. Синхронізація даних
13.13.1. Синхронізація даних з іншими програмами
13.13.1.1. Обмін даними з конфігурацією «BAS Бухгалтерія»
13.13.2. Розподілена інформаційна база (РІБ)
Глава 14. Особливості Базової версії
14.1. Обмеження Базової версії програми «BAS Малий бізнес»
14.2. Перехід з версії базова на версію ПРОФ
Додаток
1.1. Інтерфейс програми
1.1.1. Конструювання робочого простору
1.1.2. Початкова сторінка
1.1.3. Налаштування відображення панелей
1.1.4. Панель розділів
1.1.5. Настройки форми
1.1.6. Системні параметри
1.1.7. Управління вікнами
1.1.8. Вікна текстових і табличних документів
1.1.9. Відновлення положення вікна
1.2. Приклад основного бізнес-процесу
1.2.1. Запит від клієнта
1.2.2. Реєстрація нового клієнта
1.2.3. Реєстрація замовлення покупця і договору
1.2.4. Реєстрація випуску продукції
1.2.5. Рахунок на оплату
1.2.6. Реєстрація виконання монтажу
1.2.7. Отримання оплати
1.2.8. Використання звітів